Licence Professionnelle Assurance, banque, finance : conseiller clientèle expert

Diplôme ouvert uniquement en formation continue.
Deux groupes sont constitués avec des durées de formation de 9 mois du 14/10/2020 au 12/05/2021 ou 15 mois du 14/10/2020 au 02/09/2021, au choix du candidat et à indiquer lors de la candidature.

Objectifs

Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles haut de gamme. Leurs missions sont : le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le conseiller de clientèle expert est préparé à exercer des responsabilités d’encadrement.

Compétences visées

  • Développer efficacement un portefeuille de clientèle.
  • Maîtriser les techniques de l’entretien de découverte du client et la méthodologie de l’approche globale.
  • Valider la situation globale, les attentes, les objectifs d’un client.
  • Evaluer la capacité d’épargne et le besoin de financement.
  • Accompagner et proposer les bonnes stratégies de placement.
  • Développer les éléments de rentabilité du portefeuille de ses clients.
  • Maîtriser au mieux la gestion des risques dans le domaine de la réglementation, du respect de la déontologie et des obligations de vigilance et de conseil.

Conditions d’admission

  • Exercer ou être appelé à exercer le métier de conseiller clientèle “bonne gamme”,
  • Disposer d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans un poste de Chargé de clientèle particuliers (hors période d’alternance),
  • Être titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau III (Bac + 2) ou pouvoir justifier d’une expérience professionnelle réussie de 3 ans dans la gestion d’un portefeuille de clientèle ” grand public” via une procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP 85).

Procédure d’admission

  • Recrutement sur dossier de candidature
  • Bulletin d’inscription et liste des pièces à fournir à télécharger sur le site www.cfpb.fr

Plus d’informations dans l’offre de formation d’Université de Paris. 

Comment candidater

Le dossier est téléchargeable sur le site du CFPB (www.cfpb.fr) et doit être renvoyé dûment complété et accompagné des pièces justificatives au CFPB.

Contact
Pour toute demande d’informations, veuillez contacter le secrétariat du département :
01 76 53 48 82 / 83 / 84
secretariat-tc[at]iut.parisdescartes.fr
Service Formation Continue et Alternance (SFCA)
f-continue[at]iut.parisdescartes.fr
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